中国灵活用工市场发展研究：市场环境快速增长，如何规模化发展？

当前，在产业结构调整和偶发疫情的催生下，灵活用工成为时下市场关注的热点之一。

一部分企业进行用工转型，将非核心业务、边缘业务外包给第三方人力资源公司管理，通过降低人才管理成本来提高企业效益；另一部分企业抓住发展机遇，扩张业务实现企业发展，因此增加了一定的人才需求。

高速增长的市场激发了市场竞争者的参与热情，除了吸引传统人力资源服务商增加投入，还催生了很多互联网服务商切入市场。人力资源服务平台经济开始兴起。在快速发展的背后，灵活用工行业仍然面临着政策监管滞后，如何及时跟进，以及服务商如何更加规范发展的问题，同时企业雇主和劳动者在使用灵活用工方式时也各自存在一定的风险。

在此背景下，本文将对灵活用工市场发展背景、驱动力和现状进行梳理和分析，并对行业未来发展趋势进行深度解构评估。

中国灵活用工市场的发展背景

1、人力资源服务市场业务结构

人力资源服务业是就业优先战略和人才强国战略的重要依托，是推动经济高质量发展的重要支撑。中国人力资源市场服务业态***发展，可将市场划分成人力资源获取、人力资源外包和其他三大板块，围绕用工需求，三大核心板块在人力资源市场创造广泛价值。同时，人力资源市场供需两旺，市场赛道的不断细分，整体市场的蓬勃向上的发展前景。根据人社部数据显示，2019年我国人力资源机构与从业人数均有较为明显的增长。

数据来源：人社部公开资料

2、灵活用工与灵活就业的区别

灵活用工指企业用工灵活，灵活就业指劳动者就业方式灵活。

灵活就业，灵活的工作模式相对于传统的工作模式而言，在劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动关系等方面相对灵活，受限较小。对于解决我国结构性就业问题起到了一定的帮助。

灵活用工是从企业雇主角度而言，是对劳动者不同于标准雇佣模式的用工的灵活调配和使用；灵活就业是指劳动者灵活获得劳动报酬的就业方式。

中国灵活用工市场的驱动力

1、多项政策给予宏观支持

为保障就业稳定和扶持企业发展，近年来，国家多部门发布了关于就业支持、人力资源行业发展等相关政策，核心主题聚焦在劳动者就业、行业发展和企业发展三大板块。具体包括：支持劳动者选择新业态、多样化的就业方式；规范人力资源行业健康有序发展；扶持企业发展，多方式增加就业岗位促进就业，税改政策规范企业对劳动者的权益保障等。

2、经济发展周期高度

从美国、日本灵活用工发展可以看出，灵活用工的需求变化与经济发展息息相关。

1）在经济衰退时期，企业为节约成本，裁减一部分长期雇员，转而更多采用灵活用工形式；

2）在经济回暖期，企业对劳动力需求增加，但由于经济形势的不确定性，企业趋于采用更灵活的用工形式以防止经济再次出现下行。

伴随经济周期运转，在灵活用工市场相对成熟的社会，由于用工方式较为灵活，企业在面临用工波动时候可以更具敏捷性，降低用工风险，达到增效降本。灵活用工市场***先受到经济周期变动影响，且波动幅度显著高于GDP波动。与其他经济体类似，受疫情和全球经济波动的影响，国内部分行业发展受损严重，这也在一定程度上激发了国内灵活用工的需求。

3、产业结构调整

近年来，三大产业的结构持续调整，第三产业就业人数占比由2000年的27.5%上升至47.4%，上涨近20%，更多劳动力流向第三产业。产业结构变革激发了灵活用工市场的快速发展。

根据国家信息中心的数据，2019年参与共享经济的人数约8亿人，其中服务提供者约7800万人。共享经济的发展推动了灵活就业、兼职就业、创业式就业等新就业形态的发展。在新业态的不断发展下，灵活的用工形式被越来越多的企业和求职者所接受。

数据来源：国家统计局、国家信息中心

中国灵活用工市场发展现状

1、遵循劳动群体金字塔模式划分，由下向上逐步渗透

围绕城市建设、企业发展及人民生活服务，各行业诞生出不同类型的岗位，这些岗位需求灵活，用工量大、用工时间不固定，易标准化培训上岗。灵活用工有效解决企业用工需求不确定等问题。

目前，灵活用工市场涉及的岗位主要聚焦在生活类、职能类和专业类，服务业岗位居多，涵盖的人群按照劳动群体金字塔模型可划分为蓝领群体和白领群体。其中蓝领群体体量更大，主要是因为在近年来城市服务业快速发展，围绕消费者生活起居、衣食住行等岗位的用工需求增加，同时，在企业发展过程中，对专业类人才如律师、IT人才的需求也在增加。因此，灵活用工自蓝领生活服务业向白领服务业逐渐渗透。

2、市场竞争格局分散，国内人力资源服务商服务优势各具特色

从全球人力资源外包公司TOP10营收分布来看，TOP10企业营收合计占比仅24%，各公司占比不超过5%，全球人力资源市场分散。国内，除了传统人力资源服务商之外，还有部分平台型互联网企业，市场玩家众多，这主要是因为灵活用工市场业务模式相对简单，易被复制。企业在不同赛道竞跑，形成各具特色竞争格局。

3、2020年市场规模预估达到6480亿，发展前景可观

随着企业雇主灵活用工需求的涌现和劳动者对灵活用工方式接受度的提高，灵活用工市场规模得以飞速发展，2016-2019年高速发展，年复合增长率达到45%，2019年市场规模达到4779亿元。

同时，2020年新冠疫情的暴发催化了灵活用工的应用，市场规模仍保持高速增长的水平。分析认为，面对企业雇主需求的持续增加，人力资源服务商竞争激烈，与此同时，活跃的行业态势为头部玩家在竞争与合作中创造更多的机会。因此，保守估计，若未来年复合增长率维持在25%，预计2022年灵活用工市场规模将突破1万亿元。

中国灵活用工市场未来发展建议与趋势

1、协同发展、制定标准，促进行业更加合规

在工业经济迈进到数字经济的过程中，组织形态越发扁平化、生态化、平台化，人力资源配置也更加灵活化，以适应快速的市场竞争。在灵活用工不断发展的过程中，也存在一些问题。从政策角度来看，目前适用于灵活用工领域的政策规范相对较少，如对劳动者社保缴纳比例的规定，与企业雇主签订劳动者使用周期等，从而导致了一些模糊地带的产生。

少部分人力资源服务商为了能够生存，节约一些不该节约的成本，影响了行业整体规范发展。艾瑞分析认为，以人力资源监管单位为主导的机构未来应当联合头部人力资源服务商制定相关行业发展标准，推进行业规范化；头部服务商充分发挥企业社会责任，***遵守行业规范；企业雇主选择合规的人力资源服务商进行合作，逐渐形成规模效应，淘汰不合规的服务商，***终形成规范的灵活用工市场。

而作为产业链中***弱一环的劳动者，在相关规范的出台后，也有效保障了自身权益，激发更多劳动者认可并选择灵活用工的就业方式，行业在合规化的过程中逐步发展壮大。

2、打造技术、品牌、资源矩阵，形成规模化发展

未来，中国人力资源服务商的发展整体需要建立技术壁垒、提升品牌声量、集中优势资源，***终形成规模化发展。根据服务商属性的不同，也会各有侧重。

1）建立技术壁垒。传统人力资源服务商在线下具备强劲的资源整合能力，而在未来线上数字化的发展过程中，同样需要利用技术构建人才系统，在招聘、管理场景下搭建具有特色的技术解决方案；

2）提升品牌声量。传统人力资源服务商可重点加强线上口碑推广，打造品牌差异化。而线上平台型服务商应提升线下交付口碑，塑造***形象；

3）集中优势资源。传统人力资源服务商在一定资本积累的情况下，可通过并购重组等方式扩大业务体量，实现综合发展。同时平台型服务商可利用流量优势扎根垂直领域，加速积累企业客户与劳动者资源，从而提升竞争力。

3、财税政策将引导灵活用工市场朝向更加合规的方向发展

灵活用工市场的快速发展，与之同行的必然是相关政策法规的完善。人力资源服务商在为企业降本增效的同时，也负责代缴纳灵工员工的社保。

随着个税法修改，“五证合一”、“金税四期”等税收监管方式不断完善，税收部门对灵活用工服务中合同、资金、业务和发票四流监管更加严格，为规避未来可能存在财税不合规的法律风险，人力资源服务商需重点关注财税合规的问题。

同时，随着未来灵活用工员工的持续增多，国家出台利于灵活用工员工社会保障的相关政策，短期内有助于灵活用工员工的社保稳定；从长期来看，完善灵活用工劳动者社保权益，将灵活用工劳动者纳入社会保障体系会成为未来发展的趋势，有助于稳固国家社会保障体系的建设。

数据&信息来源：人社部、国家统计局、国家信息中心、艾瑞咨询研究院